BOPET全球产需走势浅析

未来数年，全球双向拉伸聚酯薄膜需求仍将保持稳定增长，但目前全球产能供大於求，生产大国中国亦面临发展困境。在这种形势下，要摆脱困境，差异化战略将是企业必需考虑的竞争方略。
 
 
双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）具有优良的物理和化学特性，广泛应用於电子、电器、磁记录、包装、装潢、制版印刷和感光材料等领域。(图片来源:上海安达昌国际贸易有限公司)
 
 
 
未来五年仍将稳定增长

双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）具有优良的物理和化学特性，广泛应用於电子、电器、磁记录、包装、装潢、制版印刷和感光材料等领域。

自2002年以来，世界BOPET膜需求以年均5.6%速度增长，2007年需求已达210万吨。从地域上来看，包括韩国、日本和中国在内的中亚和东亚地区，已成为目前世界上最大的BOPET膜生产和消费地区，约占总需求的46%。

就应用领域而言，软包装是BOPET膜的重要应用领域，去年，软包装应用占世界BOPET总消费量的49%，同比上升了7个百分点，接近2005年的水平。未来五年，这类薄膜市场预计将以平均年增长率5.7%的速度继续增长，尽管预期世界市场将在2009年出现下降。而影像胶带用途2006年仅占世界BOPET膜需求的9%（不足10年前的一半水平），比2005年下降了2个百分点。

产能供大於求 发展压力大

BOPET膜目前产能供大於求。自2002年以来，全球BOPET产能已扩大了45%。为保证与快速增长的需求同步，全球BOPET生产商以更快的速度增加产能，过去5年，新增设备能力50万吨，其中60%新增设备能力在中国大陆。

自2001年以来，中国BOPET膜生产商新添设备能力达30多万吨。这些项目的盲目上马在某些地区造成的大量供应加剧了市场竞争，并且造成了价格方面的压力。

全球BOPET膜需求趋势表(单位：万吨)
目前，中国已成为仅次於美国的全球第二大BOPET膜生产国，2006年底中国BOPET膜产能就已达65-70万吨。由於产能过剩，中国BOPET设备开工率低於世界水平。2005年世界BOPET设备生产负荷率平均约80%，而中国仅维持了最低的开工运转；2006年世界BOPET设备生产开工率平均约76%，比2005年降低4个百分点，而中国BOPET膜生产商感到异常困难，仅能维持工厂开工。

BOPET膜的生产集中度较10年前大为降低，且将持续降低。全球四大BOPET膜生产商——杜邦（Du Pont）、东丽（Toray）、三菱化学（Mitsubishi Chemical）、SKC的能力占总设备能力的43%，而1995年高达58%，四大厂商所占产能份额正逐步减少，预计到2010年将缩减到36%。

中国聚酯薄膜发展现状

经过二十多年发展，中国BOPET行业从无到有、从小到大，从20世纪80年代末的1万多吨/年发展到今天的60多万吨/年，尤其是近5年的快速成长，市场的增长速度远超预期。

近5年来，全球聚酯薄膜市场需求急剧增长，带动聚酯薄膜产业进入高速成长期，中国聚酯薄膜产业规模也迅速扩大。

据统计，中国薄膜用聚酯的消费量呈逐年上升趋势，2003年膜用聚酯消费量为14万吨，2004年为17万吨，2005年为32万吨，2006年接近40万吨，2007年估计达到近50万吨。2007年，全球聚酯薄膜总产能为278-280万吨，其中中国以62.1万吨高居世界首位，成为全球聚酯薄膜产品的重要生产基地。

行业资料表明，中国聚酯薄膜生产企业从2003年的22家发展到2007年的38家，生产线从国内线4条、进口线26条，发展到国内线14条、进口线54条，总设计能力从2003年的14.4万吨增加到2007年的64.39万吨。

2002-2012年BOPET薄膜供需表
2007年中国BOPET销售总量也达到51.48万吨，其中国内销售（含间接出口）约40.08万吨，出口销售约11.40万吨，出口产品多以普通薄膜为主。去年中国BOPET总销售量为60.74万吨，增幅18%左右，其中国内销售量（含间接出口）增幅达到16%，约为46.48万吨；国外销售量增幅达到26%，约为14.26万吨。

不过，去年以来，受多重不利因素影响，中国BOPET行业出现较大波动，许多企业12微米普通膜产品售价与原料的价差不断缩小，去年12月约为每吨3000元人民币，今年1月则仅为2000多元人民币，已为经营亏损状态。去年底中国BOPET行业产能为67.68万吨，但预计释放产能大多延至今年被市场消耗，而据不完全统计，今年国内聚酯薄膜新增在建（包括试车中和将建的）生产线12条，还将增加产能27万吨。

受国际经济局势影响，中国BOPET出口量也出现大幅下降。去年中国BOPET出口增长率大幅下滑至5.6%，明显低於2006、2007年的57.3%和33.3%。今年，随着新线品质的提高和产能的稳定，产品价格和利润趋势将有所下滑。

差异化发展成新增长点

可喜的是，近年来，BOPET膜大力走差异化发展之路，开发出许多新应用领域，如为满足平面视频的用途需求，厚膜的设备能力将占大部分，而2006年还只占1/3。这些新应用领域的发展整体上将继续推进世界BOPET年均消费量的增长。

据PCI保守预测，至2012年，全球对BOPET的需求将继续以年均5.5%的速度增长，达到年用量270万吨，其中亚洲用量将占总消费量的80%。

而从已经公布和预测的全球BOPET薄膜的产能来看，今後5年将增长27%，其中中国将为这一增长贡献1/3，中东新投产的生产线则占这个增长比例的27%。