2013年中国造纸行业发展趋势

 
　　纸张市场行情下跌导致生产企业利润下滑明显。2007-2008年的行业高景气以及2008年国家信贷环境宽松时的大量新项目投资，使得造纸行业产能在2010-2011年快速释放，但经济放缓需求减少导致行业产品供过于求，市场售价下跌，生产企业利润下滑明显。据业内人士观察，目前纸品均价较年初下跌了近400元/吨，虽然在过程中有过回升的迹象，但始终未能遏制纸价下跌趋势。其中，瓦楞纸价格较2011年全年下跌了300元/吨；自下半年行业进入淡季以来，双胶纸、白卡纸价格连续6个月环比小幅下跌，生活用纸价格比上半年下跌了7%-8%。2012年前三季度我国规模以上造纸工业企业达2737家，行业总资产达7815亿元，同比增长14.6%；实现主营业务收入5092亿元，同比增长8.24%；实现利润总额198亿元，同比下降10%。

　　国内造纸行业产能存在总量和结构性过剩问题。据测算2012年造纸行业总产能为12亿吨，增长9.5%，但需求量10.5亿吨，增长6.4%，国内造纸行业产能存在总量过剩。与此同时，由于工业用纸不景气，国内许多企业纷纷转向生产利润率相对稳定的生活用纸。除包括恒安、中顺洁柔、维达、金红叶在内的生活用纸巨头加快扩张步伐外，晨鸣、泉林等文化用纸企业，以及恒利、唯尔福等卫生用品企业也纷纷开始生产生活用纸。据分析，2012-2013年国内生活用纸新增有效产能分别为85万吨和73万吨，而新增需求分别只有42万吨和44万吨，产能过剩明显。

　　纸浆大量进口冲击国内制浆企业，并对造纸产业安全构成潜在威胁。欧债危机使国际浆厂加大了对中国的出口，加上进口浆现货价格处于低位，纸厂外购进口纸浆甚至低于自制成本，导致进口大幅增加。数据显示，我国2012年1-8月纸浆产量同比下降20.7%，产销率为93.9%，同比下降4%，工业总产值同比增长23.7%，但同期，产成品库存同比增长26.8%，38.2%的纸浆企业出现亏损，亏损额同比增长101.4%。纸浆的大量进口将对国内制浆企业造成一定冲击，并使我国纸浆的对外依存度进一步提高，对造纸产业安全构成潜在威胁。

　　为此建议：一是积极引导企业进一步提升产品规模技术，降低成本、改善产品结构，通过产品差异化改善企业的盈利能力；二是加大落后产能淘汰和节能减排政策的实施力度，提高产业集中度，促进产业结构调整，减轻纸业产能过剩和环境治理的双重压力；三是增强国内造纸业抵御国际市场冲击的抗风险能力，积极推进林浆纸一体化建设，健全废纸回收体系，提高废纸的回收利用率，提高我国造纸行业原料的自我供给能力。