多彩公司(Multi-Color Corporation)宣布,该公司已经与全球领先的私营基金公司——白金资本公司(Platinum Equity)下属公司,达成了最终合并协议。
据获得多彩公司董事会一致同意的协议,多彩公司流通股股东可以获得50美元/股的现金,在总价值25亿美元的交易中,还包括了15亿美元承债。现金收购价格是以多彩公司2019年1月22日之前30天加权平均股价为基础溢价约32%得来的,这一天是媒体猜测多彩公司涉及潜在交易之前的最后一个交易日。
“我们很高兴与白金资本下属企业达成这项交易,”多彩公司执行主席Nigel Vinecombe说。“这项交易是我们董事会为使股东的价值最大化,而做出的最佳战略选择。
作为这个决策的结果,我们的董事会在独立的咨询师协助下,一致决定这一全现金交易将为我们的股东提供即时、重要和确定的价值,并符合我们的股东和公司的最佳利益。我们相信这项交易对我们所有的利益相关者,包括我们的员工来说,都是一个双赢的提议。”
白金资本合伙人Louis Samson说:“多彩公司是一家行业领导者,拥有一支才华出众并勇于奉献的团队,在创新标签解决方案方面享有盛誉,并且具备最高水平的服务。
我们非常尊重多彩公司,相信它的能力和已经建立起来的行业地位,当其和我们的旗下企业WS包装集团合并在一起,在运营经验和财务资源方面,多彩公司和WS包装集团将提升其为客户提供的价值定位。凭借为世界上最优秀的品牌提供最高质量标签解决方案的共同愿景,我们对利用我们的资源寻求新的增长渠道的前景感到非常高兴。”
这笔交易将通过白金资本合伙人提供的股权承诺融资组合来融资,以及美国美林银行、德意志银行纽约分行、德意志银行开曼群岛分行和德意志银行证券公司承诺的债务融资。交易预期将在2019年第三季度完成,并须经多彩公司股东批准,监管审核和其他常规手续。
在收购完成后,多彩公司将成为一家私营控股企业,多彩公司的流通股将不在任何公共市场上市交易。
康斯坦莎软包装控股公司(Constantia Flexibles Holding GmbH)和钻石城堡合伙人公司(Diamond Castle Partners)的子公司,目前共同持有多彩公司的5,889,093股流通股,占多彩公司已发行股票的28.7%,已经分别完成内部投票,并达成了支持协议,其各自持有的股份将支持本次交易。
多彩公司董事会一致建议,在即将召开的多彩公司股东特别会议上,全体股东投票批准并通过合并协议。
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