行中求变 中国BOPP行业产能格局

    2017年总体而言，国内经济稳中向好、好于预期。BOPP市场在去年摆脱困乏局面后，2017年整体仍处于温和整理态势。虽然部分膜厂有转变想法，但是艰难的改革和转型仍在路上，部分膜厂观念守旧，动作步履蹒跚。而部分新投产装置仍以普通膜为主，造就目前整体BOPP产业链仍处于微利时代，随着经济转型升级及部分新领域的应用，BOPP薄膜中高端市场仍有较大发展潜力。

塑膜网官方数据：截止2017年底，中国大陆有效产能558.46万吨，长期停产装置产能55.3万吨，新增装置产能47万吨。2016年度产能增加较前两年有所增加，多为8.7/10.4米大线，目前仍以普通膜为主。2017年度转售至国外生产线1-2条，同时报废生产线1条，另外有3条前期转卖生产线开机。场内长期搁置生产线多以4-6米老旧线为主，部分8.2米生产线也处于停工状态。

1.2017年度整体生产线状况分析

据塑膜网不完全统计，截止2017年12月，我国BOPP总产能为5609600吨，实际产能5031600吨，搁置产能578000吨。与上年度同比，产能↑8.12%，实际产能↑10.86%，搁置产能↓10.98%。详见下表。

生产线区域分析

   目前中国内地BOPP生产线遍布中国21省市，但主要产能仍集中在华南及华东地区，主要仍在浙江、广东、江苏、福建、山东等较为发达地区，以上区域也是我国塑料薄膜发展较为集中地区。其他地区比如辽宁、天津等区域生产线数量不多，但由于地区消化能力有限，产能已经处于过剩状态。广东、河北、天津、云南等区域受老旧产能影响，单线产能较弱，其他新兴地区单线产能较高，多已达到3万吨/年，部分产能状况仍高。吉林、广西、新疆等仍是国内BOPP生产线投资空白区域，由于当地消化量等因素，投资价值不大。详见下表：

来源：中国塑膜网(www.pfchina.com.cn)

国内BOPP膜厂产能排名状况

来源：中国塑膜网(www.pfchina.com.cn)

目前市场已偏向集团化、一体化运作，另外一些老旧产能淘汰，新增产能投入。其中中国软包装集团、金田集团、中联集团不论从企业规模、生产线条数以及覆盖地区均成为BOPP行业的领先企业。另外中国软包装集团、河北海伟集团、绍兴天普均配套发展了原料PP产业。

产业格局分布：

中国软包装集团：福建、上海、成都、河南、辽宁，5个生产基地，13条在产BOPP生产线，企业拥有多条10.4米的BOPP生产线。 2018年初又新增生产线3条，计划在上海新增 10.4米生产线，河南新乡新增10.4米、8.7米生产线各一条，已与布鲁克纳签订了合同。目前中国软包装集团已成为国内第一大BOPP薄膜生产商。集团已经实现从丙烷-丙烯-聚丙烯-聚丙烯薄膜等产业链的集团企业。

金田集团：浙江、江苏、安徽、辽宁、贵州、重庆，6个生产基地，13条在产BOPP生产线。膜厂重视与下游终端用户的直接联系，据悉，目前厂家40-50%的产能直接供应给终端客户，建立稳定的薄膜销售体系，公司近两年有意发展功能膜市场。目前BOPA项目、PP合成纸项目已经进入实质阶段。

中联集团：广东、福建、江苏，3个生产基地，10条在产BOPP生产线。集团在2017年又签订两条10.4生产线，企业努力发展功能膜，意向进入高端市场。

塑膜视点：目前BOPP薄膜虽然整体产销状况尚可，但是整体产能依旧处于供求失衡状态。据塑膜网统计，2017-2018年度，将有13-15条生产线，新增产能将在80万吨附近。BOPP产能经历前几年的消化期，从2017年进入新的增长期，而此趋势将延续至2018年度。

伴随着我国经济进入到新的发展阶段，塑料包装从满足基本包装、分装的日常用途，逐渐向满足各种特定需求的方向发展，应用领域和具体应用环境不断向更高附加值方向演进。从食品、餐饮、医药、日化、电子、工业领域均对BOPP薄膜提出新的要求，势必也给BOPP薄膜带来一定新的机遇，但是目前我国BOPP膜厂仍以普通薄膜为主，高附加值薄膜利润可观，但是产能及生产厂家相较于庞大的基数来看，仍是凤毛麟角。未来，随着终端需求面的变化，BOPP薄膜将探索一些新的高附加值薄膜。